Handleiding BI Zoekplatform

Dit is de handleiding behorende bij portaal versie 5348. Deze kun je downloaden op: https://valuecare.nl/download-bi-zoekplatform

Handleiding: Portaal downloaden, data uploaden en dashboards genereren

Actie	Voorbeeld
Download BI Zoekportaal op www.ValueCare.nl onder kop Downloads
Download uitpakken Dubbelklik op "bestand"
Open folder
Dubbelklik op "Start_Desktop_Edition.vbs"
Klik op “Yes, I accept. Start ValueCare BI” De applicatie wordt zichtbaar in de browser.
Zoek “Menu Snel bestand uploaden”
Upload een Excel bestand. Klik op “Save & Execute” Noot 1: Zorg dat Datum velden, valuta velden en numerieke veld goed zijn gedefinieerd in Excel. Het BI Zoekportaal neemt deze veldformats over. Noot 2: Zorg dat Excel een header row bevat.
Zoek "Menu Genereer Dashboard"
Selecteer gegevens (paginanaam) en sla dashboard op
Sla dashboard op
Selecteer dashboard in vrije zoekbalk
Het dashboard wordt getoond

Actie	Voorbeeld
Klik op tegel titel van de tegel die u wilt aanpassen
Klap rechts boven het rechter stuk open “<<” symbool
Klik rechtsboven op potlood om in edit modus van tegel te komen
Klink rechtsboven op onderste potlood om in edit modus van grafiek te komen
Pas configuratie van grafiek aan en klik op update preview tot het gewenste resultaat is bereikt
Klik op “Toepassen”
Klik rechtsboven op “Save” symbool

Actie	Voorbeeld
Klik op tegel titel van willekeurige tegel
Klap rechts boven het rechter stuk open “<<” symbool
Klik rechtsboven op potlood om in edit modus van tegel te komen
Verwijder bestaande grafiek door rechtsboven te klikken op “X”
Klik op “KPI Toevoegen”
Kies een grafiektype die u wilt gebruiken
Configureer de tegel en klik op Update preview tot het gewenste resultaat is bereikt
Klik op “Toepassen”
Pas tegeltitel aan door op potlood naast de titel te klikken
Pas tegeltitel aan door klikken op toepassen
Klik rechtsboven op “Save” symbool om nieuwe tegel op te slaan
Klik op opslaan en de nieuwe tegel staat op het dashboard
De nieuwe tegel staat nu op het dashboard

Actie	Voorbeeld
In dashboard modus klik op potlood rechtsboven
Klik op opslaan
Pas “Dashboard naam” en “Velden voor aanvullen:” aan. Klik vervolgens op “Opslaan” Noot: Elke waarde die voorkomt in een veld dat geselecteerd is in “Velden voor aanvullen” ziet gebruiker als filter in het vrije zoekveld bij het betreffende dashboard. In voorbeeld rechts zijn dit dus alle Specialismen, alle OK kamers en alle Specialisten.
Nieuwe dashboard inclusief alle selectievelden voor autocomplete zijn vindbaar via vrije zoekveld

Actie	Voorbeeld
Zoek "Menu Genereer Dashboard"
Selecteer gegevens (paginanaam)
Pas titels van de vier tegels aan door op het potlood achter titel van tegel te klikken. Sla daarna dashboard op door op “Opslaan” te klikken Noot: Elke tegel moet een unieke titel hebben.
Sla dashboard op. Noot: Geef dashboard een unieke “Dashboard code”. Als Dashboardcode niet uniek is worden bestaande dashboards overschreven
Het nieuwe dashboard is nu te vinden in het vrije zoekveld van de autocomplete

Actie	Voorbeeld
Klik op tegel titel van de tegel die u wilt aanpassen
Klap middenstuk open met “>>” symbool
Klik op paginanaam die u wilt aanpassen. In dit voorbeeld klik op “Demo data”
Extra velden toevoegen: Sleep veldnamen van rechter stuk naar middenstuk en plaats deze op kolom plek waar deze moeten komen
Veld verwijderen: Sleep veld vanuit kolom naar prullenbak rechtsboven
Zet kolommen in middendeel goed.
Klik rechtsboven op “Save” symbool om nieuwe versie tegel op te slaan
Klik op opslaan en de nieuwe tegel staat op het dashboard
De nieuwe tegel staat nu op het dashboard met het aangepaste middenstuk

Actie	Voorbeeld
Zoek “Menu informatieproducten”
Klik op het rechter stuk op “Exporteren” en plaats de “d2aa” file op een plek in de verkenner.
Start nieuwe (lege) omgeving en upload de data
Ga in de nieuwe omgeving links onder tandwiel naar informatieproducten
Importeer d2aa file in nieuwe omgeving en klik op “Importeer”
Zoek in nieuwe omgeving: “Menu informatieproducten”
Klik op “Verversen”om autocomplete te starten zodat alle BI Rapportages in nieuwe omgeving in vrije zoekveld zichtbaar zijn
Alle BI rapportages zijn nu vindbaar in de nieuwe omgeving

Actie	Voorbeeld
Zoek “Menu Data transformatie (etl)”
Vul datatransformatie in en klik op “Opslaan en Uitvoeren”
Om datatransformatie aan te passen: Zoek “Menu Data transformatie (etl)” en kies “Transformatienaam” die je wilt aanpassen.