ZPM Omzetprognose: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
== Inleiding == | == Inleiding == | ||
De ZPM omzetprognose ondersteunt zorgorganisaties bij het bewaken van de omzet. Hiervoor worden | De ZPM omzetprognose ondersteunt zorgorganisaties bij het bewaken van de omzet. Hiervoor worden winskundige modellen ingezet. De ZPM omzetprognose doet een voorspelling op de bruto omzetprognose (zie ook diagram ''Totstandkoming ZPM Omzetprognose'' hieronder). | ||
| Regel 11: | Regel 11: | ||
== Totstandkoming == | == Totstandkoming == | ||
Volgens het ZPM worden voorspellingen gedaan per ZPM declaratiecode-categorie | Volgens het ZPM worden voorspellingen gedaan per ZPM declaratiecode-categorie, te weten: consulten, verblijfsdagen, toeslagen en overige zorgprestaties (OZP). Voor (groeps)consulten, toeslagen en OZP wordt er gebruik gemaakt van een trendlijn die doorgetrokken wordt naar het voorspelde jaar. Voor de prognose van verblijf wordt gebruik gemaakt van het gemiddelde aantal bedden per dag binnen een instelbare referentieperiode. | ||
| Regel 21: | Regel 21: | ||
De voorspellingen op (groeps)consulten, OZP en toeslagen worden gemaakt aan de hand van een trendlijn (zie ook diagram ''Trendlijn voor prognose (groeps)consulten, OZP en toeslagen'' hieronder). Deze trendlijn neemt de realisatie van het voorgaande jaar (jaar n-1) en de realisatie van het huidige jaar minus twee weken geleden (jaar n-2w) als input. Op aanvraag kan de referentieperiode van een jaar aangepast worden naar bijvoorbeeld twee jaar. Daarnaast wordt rekening gehouden met de seizoensgebonden afwijkingen. De trendlijn wordt doorgetrokken van het gerealiseerde jaar naar de rest van het voorspelde jaar. | De voorspellingen op (groeps)consulten, OZP en toeslagen worden gemaakt aan de hand van een trendlijn (zie ook diagram ''Trendlijn voor prognose (groeps)consulten, OZP en toeslagen'' hieronder). Deze trendlijn neemt de realisatie van het voorgaande jaar (jaar n-1) en de realisatie van het huidige jaar minus twee weken geleden (jaar n-2w) als input. Op aanvraag kan de referentieperiode van een jaar aangepast worden naar bijvoorbeeld twee jaar. Daarnaast wordt rekening gehouden met de seizoensgebonden afwijkingen. De trendlijn wordt doorgetrokken van het gerealiseerde jaar naar de rest van het voorspelde jaar. | ||
Om tot een voorspelling per maand en week te komen wordt er gekeken naar de | Om tot een voorspelling per maand en week te komen wordt er gekeken naar de procentuele afwijking van de gerealiseerde omzet ten opzichte van de trendlijn. Om bijvoorbeeld de omzet van april te voorspellen wordt er gerekend met de afwijking van april in de referentieperiode ten opzichte van de trendlijn. Als deze afwijking 5% boven de trendlijn is, dan ligt de voorspelling van in het voorspelde jaar ook 5% boven de trendlijn. Op deze manier kan de gehele voorspelling worden gedaan per maand en per week. In deze voorspelling wordt ook rekening gehouden met feestdagen en schrikkeldagen, waardoor week en maand voorspellingen representatief blijven. | ||
| Regel 27: | Regel 27: | ||
=== Verblijf === | === Verblijf === | ||
Voor de omzetprognose van verblijf hanteren we een instelbare referentieperiode. Binnen deze periode kijken we naar het gemiddelde aantal bedden per dag. Er wordt gekeken naar de verdeling van het aantal bedden per verzekeraar en aan de hand van deze verdeling wordt een verdere voorspelling gedaan | Voor de omzetprognose van verblijf hanteren we een instelbare referentieperiode. Binnen deze periode kijken we naar het gemiddelde aantal bedden per dag. Er wordt gekeken naar de verdeling van het aantal bedden per verzekeraar en aan de hand van deze verdeling wordt een verdere voorspelling gedaan. | ||
Dit maakt de voorspelling verblijfsdagen als volgt: | |||
a + b*c, waarbij | |||
a = gerealiseerde verblijfsdagen huidige kalenderjaar | |||
b = gemiddeld aantal bedden per dag in referentieperiode | |||
c = aantal resterende dagen in kalenderjaar | |||
N.B.: deze verblijfsdagen worden verdeeld naar financier en verblijfszwaarte op basis van de gerealiseerde proportie verblijfsdagen per financier en verblijfszwaarte in huidige kalenderjaar | |||
=== '''Unieke cliënten''' === | |||
ZPM Omzetprognose bevat tevens een voorspelling op het aantal unieke cliënten in het betreffende kalenderjaar bij betreffende financier. | |||
Een unieke cliënt is als volgt geoperationaliseerd: Unieke telling van geanonimeerde BSN code van cliënten met binnen het kalenderjaar bij betreffende financier: | |||
- Een declarabele zorgprestatie | |||
- Mét gekoppelde declaratiecode | |||
- Waarvan niet een OZP “crisis binnen budget” | |||
- Waarvan niet ene OZP "FZ-ZZP" | |||
De prognose werkt als volgt: d = c/a * b, waarbij | |||
a = gerealiseerd aantal unieke cliënten in referentieperiode (standaard 2021) tot datum van prognosticeren | |||
b = totaal aantal unieke cliënten in referentieperiode | |||
c = gerealiseerd aantal unieke cliënten in huidige kalenderjaar tot datum van prognosticeren | |||
d = totaal aantal unieke cliënten in huidige kalenderjaar | |||
N.B.: voor voorspelling van unieke cliënten op lagere aggregatieniveaus (bijv. setting) werkt de prognose hetzelfde. | |||
=== Realisatiedatum === | === Realisatiedatum === | ||
De prognose werkt met een vertraging van 2 weken, omdat het rekening houdt met na registratie. Uit onze gegevens blijkt dat bijna alle registraties binnen 2 weken worden geregistreerd. De realisatie is dus pas na 2 weken nagenoeg compleet en wordt daarom dan pas getoond. Zonder deze vertraging zou er een vertekend beeld van de realisatie ten | De prognose werkt met een vertraging van 2 weken, omdat het rekening houdt met na-registratie. Uit onze gegevens blijkt dat bijna alle registraties binnen 2 weken worden geregistreerd. De realisatie is dus pas na 2 weken nagenoeg compleet en wordt daarom dan pas getoond. Zonder deze vertraging zou er een vertekend beeld van de realisatie ten opzichte van de prognose kunnen ontstaan. In het menu is onder ''“Realisatiedatum t/m”'' de huidige realisatiedatum zichtbaar. De realisatiedatum t/m wordt iedere week geüpdatet. | ||
==Parameters== | ==Parameters== | ||
| Regel 55: | Regel 92: | ||
|Begindatum getoonde realisatie | |Begindatum getoonde realisatie | ||
|Vanaf deze datum wordt realisatie getoond in de omzetprognose | |Vanaf deze datum wordt realisatie getoond in de omzetprognose | ||
|} | |} | ||
| Regel 90: | Regel 101: | ||
De UPM is te vinden onder <code>Omzetprognose > SLM Overzichten.</code> | De UPM is te vinden onder <code>Omzetprognose > SLM Overzichten.</code> | ||
De UPM wordt vervolgens geopend in Excel. Bij het kopje verzekeraar kan de gewenste verzekeraar worden gekozen. Om vervolgens de Excel in te vullen moet er gebruikt worden gemaakt van CTRL + ALT + F9, hierna wordt de UPM ingevuld. Als er hierna een andere verzekeraar wordt gekozen dan wordt de UPM automatisch opnieuw ingevuld. | |||
N.B.: Wacht met gebruiken van de UPM tot er rechts onderin gereed staat. | |||
| Regel 108: | Regel 120: | ||
vb: peildatum op 1 juni → prognose kolom peildatum 1 juli relevant | vb: peildatum op 1 juni → prognose kolom peildatum 1 juli relevant | ||
N.b.: De realisatiecijfers in de UPM werken niet met dezelfde vertraging van twee weken als de ZPM Omzetprognose. Dit houdt in dat de realisatiecijfers UPM aansluiten op gerealiseerde omzet ZPM Omzetprognose en loggingstabel (zie hieronder) wanneer draaidatum UPM = realisatiedatum t/m van de ZPM Omzetprognose | |||
| Regel 116: | Regel 131: | ||
Deze logging is te vinden op het portaal onder | Deze logging is te vinden op het portaal onder <code>ZPM Afsprakenmonitor – Logging Parameters Prognose</code>. | ||