Handleiding BI Zoekplatform

Dit is de handleiding behorende bij portaal versie 5348. Deze kun je downloaden op: Download BI Zoekplatform

Handleiding: Portaal downloaden, data uploaden en dashboards genereren

Stap	Actie	Voorbeeld
1	Download BI Zoekportaal op www.ValueCare.nl onder kop Downloads
2	Download uitpakken Dubbelklik op "bestand"
3	Open folder
4	Dubbelklik op "Start_Desktop_Edition.vbs"
5	Klik op “Yes, I accept. Start ValueCare BI” De applicatie wordt zichtbaar in de browser.
6	Zoek “Menu Snel bestand uploaden”
7	Upload een Excel bestand. Klik op “Save & Execute” Noot 1: Zorg dat Datum velden, valuta velden en numerieke veld goed zijn gedefinieerd in Excel. Het BI Zoekportaal neemt deze veldformats over. Noot 2: Zorg dat Excel een header row bevat.
8	Zoek "Menu Genereer Dashboard"
9	Selecteer gegevens (paginanaam) en sla dashboard op
10	Sla dashboard op
11	Selecteer dashboard in vrije zoekbalk
12	Het dashboard wordt getoond

Stap	Actie	Voorbeeld
1	Klik op tegel titel van de tegel die u wilt aanpassen
2	Klap rechts boven het rechter stuk open “<<” symbool
3	Klik rechtsboven op potlood om in edit modus van tegel te komen
4	Klink rechtsboven op onderste potlood om in edit modus van grafiek te komen
5	Pas configuratie van grafiek aan en klik op update preview tot het gewenste resultaat is bereikt
6	Klik op “Toepassen”
7	Klik rechtsboven op “Save” symbool

Stap	Actie	Voorbeeld
1	Klik op tegel titel van willekeurige tegel
2	Klap rechts boven het rechter stuk open “<<” symbool
3	Klik rechtsboven op potlood om in edit modus van tegel te komen
4	Verwijder bestaande grafiek door rechtsboven te klikken op “X”
5	Klik op “KPI Toevoegen”
6	Kies een grafiektype die u wilt gebruiken
7	Configureer de tegel en klik op Update preview tot het gewenste resultaat is bereikt
8	Klik op “Toepassen”
9	Pas tegeltitel aan door op potlood naast de titel te klikken
10	Pas tegeltitel aan door klikken op toepassen
11	Klik rechtsboven op “Save” symbool om nieuwe tegel op te slaan
12	Klik op opslaan en de nieuwe tegel staat op het dashboard
13	De nieuwe tegel staat nu op het dashboard

Stap	Actie	Voorbeeld
1	In dashboard modus klik op potlood rechtsboven
2	Klik op opslaan
3	Pas “Dashboard naam” en “Velden voor aanvullen:” aan. Klik vervolgens op “Opslaan” Noot: Elke waarde die voorkomt in een veld dat geselecteerd is in “Velden voor aanvullen” ziet gebruiker als filter in het vrije zoekveld bij het betreffende dashboard. In voorbeeld rechts zijn dit dus alle Specialismen, alle OK kamers en alle Specialisten.
4	Nieuwe dashboard inclusief alle selectievelden voor autocomplete zijn vindbaar via vrije zoekveld

Stap	Actie	Voorbeeld
1	Zoek "Menu Genereer Dashboard"
2	Selecteer gegevens (paginanaam)
3	Pas titels van de vier tegels aan door op het potlood achter titel van tegel te klikken. Sla daarna dashboard op door op “Opslaan” te klikken Noot: Elke tegel moet een unieke titel hebben.
4	Sla dashboard op. Noot: Geef dashboard een unieke “Dashboard code”. Als Dashboardcode niet uniek is worden bestaande dashboards overschreven
5	Het nieuwe dashboard is nu te vinden in het vrije zoekveld van de autocomplete

Stap	Actie	Voorbeeld
1	Klik op tegel titel van de tegel die u wilt aanpassen
2	Klap middenstuk open met “>>” symbool
3	Klik op paginanaam die u wilt aanpassen. In dit voorbeeld klik op “Demo data”
4	Extra velden toevoegen: Sleep veldnamen van rechter stuk naar middenstuk en plaats deze op kolom plek waar deze moeten komen
5	Veld verwijderen: Sleep veld vanuit kolom naar prullenbak rechtsboven
6	Zet kolommen in middendeel goed.
7	Klik rechtsboven op “Save” symbool om nieuwe versie tegel op te slaan
8	Klik op opslaan en de nieuwe tegel staat op het dashboard
9	De nieuwe tegel staat nu op het dashboard met het aangepaste middenstuk

Stap	Actie	Voorbeeld
1	Zoek “Menu informatieproducten”
2	Klik op het rechter stuk op “Exporteren” en plaats de “d2aa” file op een plek in de verkenner.
3	Start nieuwe (lege) omgeving en upload de data
4	Ga in de nieuwe omgeving links onder tandwiel naar informatieproducten
5	Importeer d2aa file in nieuwe omgeving en klik op “Importeer”
6	Zoek in nieuwe omgeving: “Menu informatieproducten”
7	Klik op “Verversen”om autocomplete te starten zodat alle BI Rapportages in nieuwe omgeving in vrije zoekveld zichtbaar zijn
8	Alle BI rapportages zijn nu vindbaar in de nieuwe omgeving

Stap	Actie	Voorbeeld
1	Zoek “Menu Data transformatie (etl)”
2	Vul datatransformatie in en klik op “Opslaan en Uitvoeren”
3	Om datatransformatie aan te passen: Zoek “Menu Data transformatie (etl)” en kies “Transformatienaam” die je wilt aanpassen.